Nemico principale della serie: Valtor.
L'ultimo anno scolastico attende le giovani fate di Alfea, le quali si ritrovano ad affrontare un nuovo pericoloso nemico: Valtor, un antico stregone nato da una parte della Fiamma del Drago persa nell'oscurità e plasmata dalle Tre Streghe Antenate; prigioniero in un blocco di ghiaccio ed esiliato da ben 17 anni nella Dimensione Omega, le Trix, ugualmente prigioniere ed esiliate, lo ritrovano e lo liberano, alleandosi con lui ed evadendo insieme dalla Dimensione Omega. Valtor e le Trix attaccano il pianeta Andros, marchiando gli abitanti dell'oceano del regno con il Marchio di Valtor e tramutandoli in mostri orribili al suo servizio; dopodiché, non avendo più molta energia come una volta, lo stregone si reca sul pianeta Solaria e ruba un raggio del Secondo Sole del regno, diventando più potente. Valtor racconta a Bloom di essere il responsabile della scomparsa dei genitori naturali della ragazza e di averli rinchiusi dentro di lui, mentendole, in quanto i sovrani di Domino sono vivi, ma persi da qualche parte nella Dimensione Magica. La preside Faragonda chiede alle Winx di adoperarsi per ricevere il potere supremo: l'Enchantix, accompagnato dalla Polvere di Fata, una potente magia tale da rompere con facilità gli incantesimi più oscuri; ma per ottenerlo, bisogna superare una prova degna di una fata, salvando e sacrificandosi per un'abitante del proprio pianeta. Una fata dopo l'altra, Aisha, Stella, Flora, Musa ed infine Tecna acquisiscono il potere salvando coloro che amano, mentre Bloom l'ottiene grazie alla forza di volontà ma, di conseguenza, il potere Enchantix della ragazza è incompleto. Siccome le fate sono ormai diventate più forti, Valtor dona alle Trix un nuovo potere,Enchantix non sarà completo,quindi instabile. Valtor e le Trix e prendono il controllo di Torrenuvola, chiudendo in una cella la preside Griffin e rendendo le studentesse proprie serve. Per poter battere definitivamente lo stregone, il quale, rubando gli incantesimi più potenti di Magix,è diventato potentissimo, minaccia l'intera Dimensione Magica con la furia dell'incantesimo dei quattro elementi, le Winx si recano presso il mistico Regno Dorato, dove, nel Labirinto di Cristallo, ottengono le Stelle d'Acqua, l'energia opposta della Fiamma del Drago, energia di cui è composto Valtor. Bloom, possedendo a sua volta il suo potere, rischia di perderlo utilizzando le Stelle d'Acqua. Le Tre Streghe Antenate riportano Valtor nella sua forma originaria, cioè un terrificante demone rosso e, indignate, le Trix lo abbandonano durante la battaglia finale; utilizzando la Fiamma del Drago e le Stelle d'Acqua, Bloom, col supporto delle altre Winx, riesce finalmente a sconfiggere Valtor una volta per tutte.
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